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企业年金基金首次公开规模和产品细节

2006-4-28

来源:第一财经日报 作者:刘瑛

    海富通受托亚太集团初始投入400万元

  本报记者 刘瑛 发自上海

  此前各家基金公司一直对受托投资管理的企业年金规模避而不谈,而吉林亚太(集团)股份有限公司(600881.SH)(下称“亚太集团”)400万元的初始投入却帮助海富通基金打破了这一先例。

  4月26日,海富通基金和亚太集团企业年金理事会在长春签署了亚泰集团企业年金基金投资管理合同。后者将会任命并授权前者根据合同约定条款,对亚泰集团企业年金计划的基金资产进行投资管理。

  基金公司受托管理的年金基金属于专户理财范畴,原则上可以不对外公开披露任何信息。海富通基金和亚太集团对于企业年金基金的产品类型也给予了一些描述。据悉,该产品是在稳健组合的基础上加入基金投资构成的稳健组合,在正常市场情况下,基金投资组合中股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金及股票等权益类产品的比例为0~20%,固定收益类产品投资比例为20%~50%。

  一消息人士表示,大部分基金公司为企业设计的年金基金也鲜有高风险高回报产品。此前业内曾经就企业年金基金产品的投资风格展开过激烈的讨论,一种观点认为年金应该稳健投资为主;另一种观点则认为,一些企业年金缺口较大,所以必须通过股市来实现规模快速增加。而且股市场更有利于企业年金战胜通货膨胀。

  海富通基金公司人士表示,他们受托管理的亚太集团企业年金基金属于中度风险平衡型产品,追求当期收益与长期资本增值的兼顾,通过主动分散化投资,为企业年金受托人提供长期稳定的回报。

 
 
 
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