○ 协助企业跟劳动部门进行方案报备沟通。

　　四.企业年金模式和管理机构的选择

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 年金模式的选择：集合计划还是单一计划模式；

　　○ 管理机构的选择：即根据企业的需求选择适合自己的相应的企业年金管理机构。

　　受托人可以协助企业：

　　○ 根据以往经验和集团企业的实际情况(包括集团意愿.集团与子公司的控制关系以及地域关系等等)选择适合企业的建立模式；

　　○ 根据企业的缴费规模以及企业的投资目标选择适合企业的年金模式；

　　○ 提供目前所有年金管理的实力评估报告,对具有企业年金管理资格的企业进行初步筛选,协助企业选择适合企业的年金管理人。

　　五.企业年金管理合同签订

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 审核企业年金受托管理合同的模板；

　　○ 根据企业自身的需求针对合同中关系企业切身利益的方面与企业年金管理机构进行协商；

　　○ 确定投资组合策略和各种管理费定价策略；

　　○ 最终确定受托合同的内容，按照劳动部门要求加盖公章等法律证明。

　　受托人可以协助企业：

　　○ 提供企业年金受托管理合同的模板；

　　○ 受托人法务部门与企业相关部门进行年金合同的协商并最终确定合同内容；

　　○ 与企业进行相关投资组合的策略制定；

　　○ 协助企业确定相关的管理费定价；

　　○ 协助企业按照劳动部门的要求在合同上加盖法律证明。

        阶段二：企业年金后期运营服务

　　一.年金投资账户的选择

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 审核投资管理人提供的年金投资产品，根据自身需求选择适合的投资产品，确定企业年金资产在投资产品之间的配置比例；

　　○ 向企业管理层进行年金投资产品以及相关风险的宣导，结合企业需求选择适合的资产配置。

　　受托人可以协助企业：

　　○ 与投资管理人一起向企业提供年金投资产品的介绍；

　　○ 与投资管理人一起向企业和员工进行投资产品的风险警示介绍以及向企业和员工进行未来投资年度企业年金基金投资策略的介绍。

　　二.企业和员工年金账户缴费服务

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 根据年金方案确定企业缴费的额度以及员工缴费的额度；

　　○ 企业(或各分支机构)填写•递交缴费资料；

　　○ 企业进行缴费。

　　受托人可以协助企业：

　　○ 根据方案协助企业进行缴费测算；

　　○ 提供缴费材料模板，对缴费材料的填写向企业进行讲解；

　　○ 通过与账户管理人以及托管人进行缴费内部对账流程，让企业了解年金缴费的到账情况。

　　三.企业和员工年金账户查询服务

　　受托人可以协助企业：

　　○ 向企业提供包括网站、门店•电话等多种查询方式；

　　○ 向企业提供相应的查询手册，协助企业和员工进行后期查询。

　　四.提供月度、季度、年度投资报告服务

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 企业根据报告了解投资管理人的投资策略；

　　○ 对于年金基金发生的重大事件，要求投资管理人提供相关报告说明。

　　受托人可以协助企业：

　　○ 协同投资管理人向企业提供月度、季度、年度投资报告，其中包含年金基金投资回顾和展望报告；

　　○ 针对企业提出的需求，提供不定期的投资说明报告。

　　○ 结合企业的需求，对员工进行投资咨询服务和个人理财咨询服务。

　　五.提供每年免费投资转换权利

　　企业需要关注以下几个方面：

　　○ 根据年金基金的增值情况以及投资管理人提供的投资报告对企业年金基金的投资账户的配置比例进行调整；

　　○ 向企业管理层定期进行投资的讲解和说明，确立适当的投资账户配置选择。

　　受托人可以协助企业：